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9月，中國發改委、中國充電聯盟、中國電動汽車百人會等分別發布了新能源汽車、純電動汽車的保有量以及充換電設施運行的情況：到2022年，中國電動汽車保有量將超過千萬輛；截至8月的充電樁數量為431．5萬臺，超過早前的全年預測。到2030年，中國的電動汽車保有量將達到8000萬輛。

洛圖科技（RUNTO）按照1：1的車樁比要求、37．7％的公樁占比、20％的屏幕滲透率測算，至2030年，帶屏充電樁的市場出貨量將接近600萬臺，所配置的數字標牌規模將超過100億元。

截至8月，電動汽車、充電樁發展遠超預期

數據顯示，截至2022年8月，全國新能源汽車保有量已達1099萬輛，約占全球一半左右；純電動汽車保有量已達890萬輛，占到新能源汽車的約81％；充電樁保有量為431．5萬臺；公共充電樁保有量為162．3萬臺，占比整體的37．7％。

中國新能源和電動汽車保有量變化

數據來源：發改委；洛圖科技（RUNTO）整理

而根據今年2月洛圖科技（RUNTO）發布的《電動車銷量大漲164％，Volta的廣告式充電樁正在中國復制》一文中預測，2022年全年，中國市場純電動汽車出貨將達到300萬輛，保有量增至約940萬輛；充電樁保有量將達到380萬臺，其中公共充電樁預測出貨量為50萬臺，保有量至160萬臺。

中國電動汽車保有量變化及預測

數據來源：發改委；洛圖科技（RUNTO）整理

數據顯示，無論是純電動汽車還是配套充電樁的發展現狀已經遠超早前預期。僅僅8個月，純電動汽車的保有量已經接近年初的全年預測。按此節奏，預計全年電動汽車保有量將超過千萬臺，達到1015萬臺。（通常中國汽車銷量大部分都集中在9月－12月）

同時，到8月底，431．5萬臺的整體充電樁和162．3萬臺的公共充電樁已經超過全年預測，車樁比從近年來的平均2．5：1直降至2．06：1。

中國充電樁保有量和車樁比變化

數據來源：發改委，中國充電聯盟；洛圖科技（RUNTO）整理

巨量預測下，充電樁相關玩家現已超5萬家

9月23日，中國電動汽車百人會預測，到2030年，新能源汽車保有量預計為1．2億輛，電動汽車保有量達8000萬輛。

2022年1月，國家發展改革委等部門印發《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，提出要形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，到2025年末，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

中國政府在2015年發布的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》中提出，到2030年，車樁比應實現1：1。

持續加碼的政策紅利吸引著各路玩家在充電樁領域競相開展布局。截至8月，我國充電樁相關企業已經超過5萬家。

充電樁行業主流商業模式主要有以星星充電、特來電為代表的運營商主導模式，以蔚來、阿維塔、特斯拉為代表的車企主導模式，以及以能鏈、云快充為代表的第三方充電服務平臺主導模式。

中國充電樁主流商業模式

整車企業為做好用戶服務，樹立企業品牌形象，主推適合自家車型的專屬大功率充電樁。受眾更廣的公共充電樁運營商則更多以標準化產品輻射更多車型，并且考慮投資回報。

充電樁產業鏈包括上游充電樁部件制造商、中游充電樁運營服務提供商、下游服務支持環節。目前，中游充電運營商的成熟商業模式尚處于探索階段，仍需不短的時間才能實現盈利。

廣告式充電樁應運而生

廣告式充電樁是戶外數字標牌與公共類充電樁融合的產物。事實上，在20－30分鐘的充電時間內，各種衍生的服務需求存在挖掘空間。媒介載體的信息發布，或可以成為充電樁運營的另一收入來源。

根據洛圖科技（RUNTO）數據，2021年，公共類充電樁保有量109萬臺，與上年比新增29萬臺，其中帶屏充電樁滲透率20％，年度出貨量在5．8萬臺。

帶屏充電樁所加載的屏幕目前仍以小尺寸為主，覆蓋了3．4寸、7寸、10．1寸到15寸。但這些產品受限于尺寸，給用戶造成的視覺沖擊小，廣告投入的轉化率和價值難以科學量化，普遍認為難達預期回報。

商用顯示產業的數字標牌企業推出了更大尺寸屏幕的廣告式充電樁，屏幕尺寸基本在30寸以上，2021年在整體帶屏充電樁中占比僅5％。細分尺寸看， 42／43寸和32寸產品較多，占比分別是32％、28％，其他是55寸、65寸、75寸等。

根據到2030年會有8000萬輛電動汽車的預測，洛圖科技（RUNTO）按照1：1的車樁比和37．7％的公樁滲透率估算，需要3000萬根左右的公共充電樁。保守地預測，以目前屏幕在充電樁市場的滲透率保持20％不變的情況下，至2030年，帶屏充電樁的市場出貨量能接近600萬臺，總的建樁投入將是一個5000億元的市場。其中，充電樁配置的每一面屏幕都有尺寸升級和聯網的可能性，從而成為一塊數字標牌，其市場規模將超過100億元。

從目前的充電樁市場不斷增長的需求來看，盈利方式的革新必定會倒逼運營者進行運營模式的升級優化，使“充電樁＋廣告＋流量”成為該產品市場價值的新模式，成為未來充電樁可持續發展的優先選項之一。

附政策匯總：廣東、江蘇、上海、浙江、北京先行

2022年8月18日，國務院常務會議決定建立新能源汽車產業發展協調機制，提出用市場化辦法促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展，大力建設充電樁，政策性開發性金融工具予以支持。

2022年8月25日，交通部與國家能源局、國家電網、南方電網聯合印發《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》提出，力爭到2023年底前，具備條件的普通國省干線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務。數據顯示，截至目前全國6618個高速公路服務區中，已有3102個服務區建成約1．34萬臺充電樁，可基本滿足當前新能源汽車充電要求。

從細分各省份來看，政策方面，全國32個省份都發布相關推動充電樁發展的政策，其中有16個省份的政策中對充電樁的規劃做出明確的數量安排。

中國充電樁相關政策整理

結合目前各省份／城市充電樁以及新能源汽車保有量來看，從存量市場中，具備廣告發布功能的充電樁的市場機會主要集中在廣東、江蘇、上海、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建。

新增市場為新能源保有量TOP城市，主要是上海、深圳、杭州、北京、廣州、成都、鄭州、重慶、青島、蘇州、武漢、西安，這些城市新能源汽車保有量均超過10萬輛。

2022年8月 中國新能源汽車保有量TOP城市